В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, наводя ужас на всех, кто осмеливается выйти из дома.
Никто не в безопасности от этого психопата в клоунском наряде. Он преследует не только главных героинь, но и случайных прохожих, оказавшихся не в том месте и не в то время. Каждый поворот, каждое тёмное окно таит в себе угрозу встречи с этим кошмарным созданием, чьи намерения явно выходят за рамки обычных хеллоуинских шуток.